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为什么财税顾问服务解决不了客户的问题?

发布于 2021-05-07 12:32:36 阅读(

  据该领域的专家称,未能与客户沟通通常是潜在问题的核心,导致投资者取消他们的财税顾问服务。“客户不一定仅仅因为业绩而解雇顾问,而是因为顾问从不与他们沟通,” 纽约梅尔维尔财富管理公司Hammer Wealth Group的主要创始人比尔·哈默说。

为什么财税顾问服务解决不了客户的问题?

  财税顾问服务沟通不畅可能导致投资者行为不佳,例如在错误的时间买卖,并且可能让他们觉得顾问“在驾驶时睡着了”。Hammer补充说,在不可避免的令人失望的业绩期间,财税顾问与客户沟通至关重要,即使许多人传递了这些建议并冒着在此过程中失去客户的风险。

为什么财税顾问服务解决不了客户的问题?

  哥伦比亚大学商学院副教授Rita Gunther McGrath对数字和表现有一两点了解。当她不喜欢她从财税顾问那里看到的数字和表现时,她解雇了她的财税顾问。

  “这真的是关于糟糕的表现,”麦格拉思说。“我和他们在一起已有七年了,结果却收到了比我送给他们更少的钱。老实说,我最好把它留在银行账户里。”

  McGrath说她的顾问对她的需求了解不足。“我会和他们一起去参加这些会议,这些都是关于投资组合多样化,投资视野和技术资料的所有饼图和巨型。”

  她补充说,最终导致不满的原因是她的财税顾问缺乏沟通。“经过多年的损失,你认为他们会打电话给我并进行对话吗?” 她问。“不,这是多年来的无线电沉默。我已经做了足够的决定。当我最终撤回我的账户并引用表现不佳时,回复是'但你丈夫的账户表现不错......'而不是承认账户表现不佳对此直率。“

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  其他交易破坏者了投资者

  卡伦霍利迪,在通信主管Covestor投资者寻找合适的财税顾问服务的市场表示,她一直听到不满意的财税顾问客户 - 主要是在他们刚解雇他们的财税顾问之后。“我们听到了这一切,”她说。“人们抱怨开设一个账户,然后再也没有听到顾问的意见,或者觉得他们因为'只有'有50万美元的投资资金而被忽视了。”

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